El 10 de agosto de 1519 parten de Sevilla las naves capitaneadas por Magallanes y semanas más tarde llegan a Canarias. Después ponen rumbo hacia el sur: avistan tiburones, sufren tormentas y presencian la milagrosa aparición de San Telmo. Por fin, llegan a tierras de Brasil, donde se cruzan con indígenas, caníbales y gigantes? y sufren traiciones. Finalmente, logran salir a un océano que llamarán Pacífico y así pasan por varias islas hasta que llegan a Zubu. Allí cristianizan aldeas y bautizan a sus habitantes. Pero en la isla de Matan el jefe Cilapulapu que se resiste a obedecer, y se prepara la batalla entre unos y otros.